亚洲宏观周期蕴藏哪些机会

2023-06-28 10:23:17 来源:财新网


(资料图片仅供参考)

随着下半年即将到来,宏观环境似乎愈发有利于亚洲市场。发达国家或将在未来几个季度受累于货币紧缩政策的滞后效应,而在内需强劲、通胀可控以及货币政策相对宽松的支撑下,亚洲(中国除外)正摆脱周期性低谷。我们预计印度、日本和东盟等主要亚洲经济体的消费和投资将继续回升,带动亚洲扩大相较于全球其他地区的增长优势。

不过,对于中国市场的担忧在一定程度上抵消了亚洲市场的乐观情绪。中国经济活动在二季度大幅放缓,远低于一季度近 9%的年化增速,投资也出乎意料地持续带来拖累。不过,随着政策支持逐渐发力提振市场情绪,且消费复苏范围扩大,我们预计这种疲态将在下半年逐渐改善。由于二季度数据偏软,我们对中国全年GDP 增速的预测下调至 5%-5.5%,但这一增长水平在亚洲和全球范围内仍是名列前茅。

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